从前，有一只小猫，她从生下来就没有亲人，这只小猫很伤心，就下决心找一个姐姐。
有一天，小猫出门找姐姐，走着走着，她看见了小白兔，就跑过去问：“小白兔，你愿意做我的姐姐吗？”小白兔说：“不行不行，我如果做了你的姐姐，那你住在谁家呀？”小猫说：“当然住在我家了。”小白兔说：“那我呢？”小猫说：“你也住在我家。”小白兔说：“那我的妈妈会怪我的，不行不行，我不能做你的姐姐。”小猫伤心地走了。
小猫走着走着，又碰见了小鸭，小猫一看，小鸭是一摇一摆地走路，就有点儿不太高兴了，可她又想：走路不好看又怎么样？只要有人宠我就行了。小猫跑过去问：“小鸭，你愿意做我的姐姐吗？”小鸭说：“我想做你的姐姐，可你不会游泳，因为我一生的快乐就是游泳。”小猫说：“那你玩点儿别的游戏，不行吗？”小鸭说：“不行，我真的不能做你的姐姐。”小猫垂头丧气地走了。
小猫坐在树下的石头上，想：“为什么没人愿意给我做姐姐呢？”正在这时，从树上传来了一阵声音：“我愿意给你做姐姐。”小猫抬头一看，原来是小松鼠，小猫问：“你真的愿意给我做姐姐吗？”小松鼠说：“是的。”小猫问：“可我不会爬树呀？”小松鼠说：“我可以教你呀！”
从此以后，小猫有了姐姐，还学会了爬树。
